FWP同学会｜“财富管理服务信托与慈善信托”财富沙龙主题活动
9月8日，家族财富规划师同学会（Family Wealth Planner Community，简称FWP同学会）第二期财富沙龙活动《财富管...
09-11
2023
08-10
2023
FWP同学会｜“家族文化与财富传承”主题交流活动
家族财富规划师交流共建、彼此赋能的舞台～
06-28
2023
祝贺！《家族财富规划师水平课程》三阶实训课第7期班结业啦～
FWP三阶线下实训课第8期招生启动，计划8月开班，欢迎报名咨询～
06-20
2023
揭开财富密码 | 新财道与浙金信托联合发布《中国国民财富发展白皮书》
2023年6月20日，“家族治理与传承财富私享会”在杭州成功举办，60余位高净值客户参与了分享交流。
04-21
2023
生态圈建设 | 新财道与阳光人寿达成深入合作 多领域深化合作
近日，新财道财富管理股份有限公司（以下简称“新财道”）与阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）共同签署合作框架协议，双方将就高端客...
04-03
2023
动态 | 新财道与中国信登首期合作培训办学圆满完成
2023年3月下旬，新财道与中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）携手举办的首期精品专题班˙家族业务实操专题培训班在上海圆满结课，...
04-03
2023
生态圈建设 | 新财道与中国信登达成战略合作关系
近日，中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）与我司签署合作协议，双方将聚焦财富管理行业，以服务信托行业为主、服务其他金融子行业为辅...
03-31
2023
吕泽钊：我的家族财富规划师进阶之路
付出有激情，回报有信心，坚持为客户创造价值，收获精彩的职业生涯！
